1e Bedrijf > Anna Elisa, de zuster van Napoleon, ontmoet de vioolvirtuoos Paganini na de jacht, in een herberg in het dorp Capannari. Zij wordt verliefd op hem. Omdat Paganini bekend staat als een vrouwenveroveraar gokker en charlatan, heeft de vorst van Lucca zijn concert verboden. Vorstin Anna Elisa zet haar man onder druk, omdat ze weet dat hij een affaire heeft met de operadiva Bella Giretti, zodat Paganini zijn intrek mag nemen aan het hof.
2e Bedrijf > De romance tussen de vorstin en de "duivelskunstenaar" is uitgegroeid tot een schandaal. Zelfs de keizer in Parijs is op de hoogte en verbiedt de aanwezigheid van Paganini aan het hof van Lucca. Paganini heeft ook een oogje laten vallen op Bella Giretti en dit werkt de woede van Anna Elisa op. zij besluit hem te laten arresteren. Na zijn concert verandert ze van gedachten en raakt opnieuw in de ban van zijn persoon.
3e Bedrijf > Paganini heeft genoeg van de benauwende situatie aan het hof en is gevlucht uit Lucca. Hij probeert de grens over te komen met behulp van smokkelaars. Hiertoe wacht hij in een smokkelaarsherberg tot de nacht valt. Anna Elisa verneemt echter van zijn vlucht en vermomd als straatzangeres zoekt ze hem op in de herberg. Omdat ze begrijpt dat Paganini's kunst aan de gehele wereld toebehoort laat zij hem gaan.
|